عند الانتهاء من هذه الدورة ، سيكون لديك فهم قوي لسوق الفوركس وتداول العملات الأجنبية ، وستكون بعد ذلك جاهزًا للتقدم في تعلم استراتيجيات تداول العملات الأجنبية في العالم الحقيقي.
ما هو سوق الفوركس؟
أساسيات
في الأساس ، سوق الفوركس هو المكان الذي تأتي فيه البنوك والشركات والحكومات والمستثمرون والتجار لتبادل العملات والمضاربة عليها. يشار إلى سوق الفوركس أيضًا باسم "سوق العملات الأجنبية" أو "سوق العملات" أو "سوق العملات الأجنبية" أو "سوق العملات الأجنبية" ، وهو أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم بمتوسط دوران يومي يبلغ 3.98 تريليون دولار.
سوق العملات الأجنبية مفتوح 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع مع وجود أهم مراكز التجارة العالمية في لندن ونيويورك وطوكيو وزيورخ وفرانكفورت وهونغ كونغ وسنغافورة وباريس وسيدني.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد سوق مركزي لسوق الفوركس. بدلاً من ذلك يُقال إن التداول يتم "بدون وصفة طبية" ؛ إنه ليس مثل الأسهم حيث يوجد سوق مركزي مع معالجة جميع الطلبات مثل NYSE. الفوركس هو منتج يتم عرضه من قبل جميع البنوك الكبرى ، ولن يكون لجميع البنوك نفس السعر بالضبط. الآن ، تأخذ منصات الوسيط جميع خلاصات الرسائل من البنوك المختلفة والأسعار التي نراها من الوسيط لدينا هي متوسط تقريبي لها. الوسيط هو الذي يتعامل بفعالية مع التجارة ويأخذ الجانب الآخر منها ... إنهم يصنعون السوق من أجلك. عندما تشتري زوج عملات ... يقوم الوسيط ببيعه لك وليس "متداول آخر".
• نبذة تاريخية عن سوق الفوركس
حسنًا ، أعترف أن هذا الجزء سيكون مملًا بعض الشيء ، لكن من المهم أن يكون لديك بعض المعرفة الأساسية عن تاريخ سوق الفوركس حتى تعرف القليل عن سبب وجوده وكيف وصل إلى هنا. إذن هنا هو تاريخ سوق الفوركس باختصار:
في عام 1876 ، تم تطبيق ما يسمى بمعيار تبادل الذهب. في الأساس قال إن جميع العملات الورقية يجب أن تكون مدعومة بذهب خالص ؛ كانت الفكرة هنا هي تثبيت العملات العالمية من خلال ربطها بسعر الذهب. كانت فكرة جيدة من الناحية النظرية ، لكنها في الواقع خلقت أنماط ازدهار وكساد أدت في النهاية إلى زوال معيار الذهب.
تم التخلي عن معيار الذهب في بداية الحرب العالمية الثانية حيث لم يكن لدى الدول الأوروبية الكبرى ما يكفي من الذهب لدعم جميع العملات التي كانوا يطبعونها لدفع ثمن المشاريع العسكرية الكبيرة. على الرغم من إسقاط معيار الذهب في نهاية المطاف ، إلا أن المعدن الثمين لم يفقد مكانته أبدًا باعتباره الشكل النهائي للقيمة النقدية.
قرر العالم بعد ذلك أن يكون له أسعار صرف ثابتة نتج عنها أن الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية الأساسية وأنه سيكون العملة الوحيدة المدعومة بالذهب ، وهذا ما يُعرف باسم `` نظام بريتون وودز '' وقد حدث في عام 1944 (أعرف أنت متحمس جدًا لمعرفة ذلك). في عام 1971 أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تستبدل الذهب بالدولار الأمريكي الذي كان يحتفظ به في الاحتياطيات الأجنبية ، وهذا يمثل نهاية نظام بريتون وودز.
كان هذا الانهيار لنظام بريتون وودز هو الذي أدى في النهاية إلى القبول العالمي في الغالب لأسعار الصرف العائمة في عام 1976. وكان هذا فعليًا "ولادة" سوق صرف العملات الأجنبية الحالي ، على الرغم من أنه لم يتم تداوله إلكترونيًا على نطاق واسع حتى عن منتصف التسعينيات.
(حسنًا! الآن دعنا ننتقل إلى بعض الموضوعات الأكثر إمتاعًا!) ...
ما هو تداول الفوركس؟
تداول الفوركس من حيث علاقته بتجار التجزئة (مثلك ومثلك) هو المضاربة على سعر عملة مقابل أخرى. على سبيل المثال ، إذا كنت تعتقد أن اليورو سيرتفع مقابل الدولار الأمريكي ، يمكنك شراء زوج العملات EURUSD منخفضًا ثم (على أمل) بيعه بسعر أعلى لتحقيق ربح. بالطبع ، إذا اشتريت اليورو مقابل الدولار (EURUSD) ، وزادت قوة الدولار الأمريكي ، فستكون عندئذ في موقف خاسر. لذلك ، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر التي ينطوي عليها تداول الفوركس ، وليس المكافأة فقط.
• لماذا يحظى سوق الفوركس بشعبية كبيرة؟
كونك متداولًا في فوركس يوفر أسلوب حياة محتمل مدهش أكثر من أي مهنة في العالم. ليس من السهل الوصول إلى هناك ، لكن إذا كنت حازمًا ومنضبطًا ، يمكنك تحقيق ذلك. فيما يلي قائمة سريعة بالمهارات التي ستحتاجها للوصول إلى أهدافك في سوق الفوركس:
- القدرة - أن تخسر دون أن تصبح عاطفيًا
- الثقة - أن تؤمن بنفسك وبإستراتيجية التداول الخاصة بك ، ولا تخف
- التفاني - لتصبح أفضل متداول فوركس يمكنك أن تكونه
- الانضباط - أن تظل هادئًا وغير عاطفي في عالم من الإغراء المستمر (السوق)
- المرونة - للتداول في ظروف السوق المتغيرة بنجاح
- التركيز - للبقاء مركزًا على خطة التداول الخاصة بك وعدم الابتعاد عن المسار
- المنطق - للنظر إلى السوق من منظور موضوعي ومباشر
- التنظيم - لصياغة وتعزيز عادات التداول الإيجابية
- الصبر - انتظار استراتيجيات التداول ذات الاحتمالية الأعلى فقط وفقًا لخطتك
- الواقعية - ألا تعتقد أنك ستصبح ثريًا سريعًا وتفهم واقع السوق والتداول
- ذكي - للاستفادة من ميزة التداول الخاصة بك عند ظهورها وكن على دراية بما يحدث في السوق في جميع الأوقات
- ضبط النفس - لعدم المبالغة في التداول والإفراط في الاستفادة من حساب التداول الخاص بك
بصفتنا متداولين ، يمكننا الاستفادة من الرافعة المالية العالية وتقلبات سوق الفوركس من خلال التعلم وإتقان إستراتيجية تداول العملات الأجنبية الفعالة ، وبناء خطة تداول فعالة حول تلك الإستراتيجية ، واتباعها بانضباط شديد البرودة. إدارة الأموال هي المفتاح هنا ؛ الرافعة المالية سيف ذو حدين ويمكن أن تجعلك تحصل على الكثير من المال بسرعة أو تخسر الكثير من المال بسرعة. إن مفتاح إدارة الأموال في تداول الفوركس هو أن تعرف دائمًا المبلغ المحدد بالدولار الذي تتعرض له قبل الدخول في صفقة وأن تكون موافقًا تمامًا على خسارة هذا المبلغ من المال ، لأن أي صفقة يمكن أن تكون خاسرة. المزيد عن إدارة الأموال لاحقًا في الدورة.
• من يتداول الفوركس ولماذا؟
البنوك - يسمح سوق ما بين البنوك بمعظم معاملات الفوركس التجارية وكميات كبيرة من تداول المضاربة كل يوم. ستتداول بعض البنوك الكبيرة بمليارات الدولارات يوميًا. في بعض الأحيان يتم هذا التداول نيابة عن العملاء ، ولكن الكثير يقوم به المتداولون المملوكون الذين يتداولون لحساب البنك الخاص.
الشركات - تحتاج الشركات إلى استخدام سوق الصرف الأجنبي لدفع ثمن السلع والخدمات من الدول الأجنبية وكذلك لبيع السلع أو الخدمات في البلدان الأجنبية. يأتي جزء مهم من نشاط سوق الفوركس اليومي من الشركات التي تتطلع إلى تبادل العملات من أجل التعامل في بلدان أخرى.
الحكومات / البنوك المركزية - يمكن للبنك المركزي لبلد ما أن يلعب دورًا مهمًا في أسواق الصرف الأجنبي. يمكن أن يتسببوا في زيادة أو نقصان في قيمة عملة بلدهم من خلال محاولة التحكم في المعروض النقدي ، والتضخم ، و (أو) أسعار الفائدة. يمكنهم استخدام احتياطياتهم الكبيرة من العملات الأجنبية لمحاولة تحقيق الاستقرار في السوق.
صناديق التحوط - ما يقرب من 70 إلى 90٪ من جميع معاملات الصرف الأجنبي ذات طبيعة تخمينية. هذا يعني أن الشخص أو المؤسسات التي اشترت العملة أو باعتها ليس لديها خطة لتلقي العملة فعليًا ؛ بدلاً من ذلك ، تم تنفيذ الصفقة بقصد وحيد هو المضاربة على حركة أسعار تلك العملة المعينة. المضاربون بالتجزئة (أنت وأنا) هم جبن صغير مقارنة بصناديق التحوط الكبيرة التي تتحكم وتضارب بمليارات الدولارات من الأسهم كل يوم في أسواق العملات.
الأفراد - إذا كنت قد سافرت من قبل إلى بلد مختلف وقمت بتحويل أموالك إلى عملة مختلفة في المطار أو البنك ، فقد شاركت بالفعل في سوق صرف العملات الأجنبية.
المستثمرون - شركات الاستثمار التي تدير محافظ كبيرة لعملائها تستخدم سوق العملات الأجنبية لتسهيل المعاملات في الأوراق المالية الأجنبية. على سبيل المثال ، يحتاج مدير الاستثمار الذي يتحكم في محفظة الأسهم الدولية إلى استخدام سوق الفوركس لشراء وبيع العديد من أزواج العملات من أجل دفع ثمن الأوراق المالية الأجنبية التي يرغبون في شرائها.
تجار الفوركس بالتجزئة - أخيرًا ، نأتي إلى متداولي الفوركس الأفراد (أنت وأنا). تنمو صناعة تجارة التجزئة في الفوركس كل يوم مع ظهور منصات تداول العملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها على الإنترنت. يدخل تجار الفوركس الأفراد إلى السوق بشكل غير مباشر إما من خلال وسيط أو بنك. هناك نوعان رئيسيان من وسطاء الفوركس بالتجزئةالتي توفر لنا القدرة على المضاربة في سوق العملات: الوسطاء والتجار. يعمل الوسطاء كوكيل للمتداول من خلال محاولة العثور على أفضل سعر في السوق والتنفيذ نيابة عن العميل. لهذا ، فإنهم يتقاضون عمولة علاوة على السعر الذي تم الحصول عليه في السوق. يُطلق على التجار أيضًا اسم صناع السوق لأنهم `` يصنعون السوق '' للمتداول ويعملون كطرف مقابل لمعاملاتهم ، فهم يقتبسون السعر الذي يرغبون في التعامل به ويتم تعويضهم من خلال السبريد ، وهو الفرق بين سعر البيع والشراء (سوف نعرف المزيد حول هذا لاحقًا)
مزايا تداول سوق الفوركس:
• الفوركس هو أكبر سوق في العالم ، بأحجام يومية تتجاوز 3 تريليون دولار في اليوم. هذا يعني سيولة كثيفة تجعل من السهل الدخول والخروج من المراكز.
• تداول وقتما تشاء: لا يوجد جرس افتتاح في سوق الفوركس. يمكنك الدخول أو الخروج من صفقة وقتما تشاء من يوم الأحد حوالي الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إلى يوم الجمعة حوالي الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سهولة الوصول: يمكنك تمويل حساب التداول الخاص بك بأقل من 250 دولارًا لدى العديد من وسطاء التجزئة والبدء في التداول في نفس اليوم في بعض الحالات. يسمح لك التنفيذ المباشر للأوامر بالتداول بنقرة على الفأرة.
• عدد أقل من أزواج العملات للتركيز عليها ، بدلاً من الضياع في محاولة تحليل آلاف الأسهم
• حرية التداول في أي مكان في العالم بشرط أن تكون الكمبيوتر المحمول والاتصال بالإنترنت.
• تداول بدون عمولات مع العديد من صانعي أسواق التجزئة وتكاليف معاملات أقل بشكل عام من الأسهم والسلع.
• التقلبات تسمح للمتداولين بالربح في أي ظروف سوق وتوفر فرص تداول أسبوعية عالية الاحتمال. أيضًا ، لا يوجد تحيز هيكلي في السوق مثل التحيز الطويل لسوق الأسهم ، لذلك يتمتع المتداولون بفرصة متساوية للربح في الأسواق الصاعدة أو الهابطة.
في حين أن سوق الفوركس هو سوق رائع للتداول ، أود أن ألاحظ لجميع المبتدئين أن التداول يحمل في نفس الوقت احتمالية الربح والمخاطرة. يأتي العديد من الأشخاص إلى الأسواق وهم يفكرون فقط في المكافأة ويتجاهلون المخاطر التي تنطوي عليها ، فهذه هي أسرع طريقة لخسارة جميع أموال حساب التداول الخاص بك. إذا كنت ترغب في بدء التداول في سوق العملات الأجنبية على المسار الصحيح ، فمن الأهمية بمكان أن تكون على دراية وتقبل حقيقة أنك قد تخسر في أي صفقة تقوم بها
منهج جميع الفصول
الجزء 1:ما هو تداول الفوركس؟ - تعريف ومقدمةالجزء 3: طويل أم قصير؟ أنواع الأوامر وحساب الأرباح والخسائر
الجزء 4: ما هو تداول الفوركس المحترف؟
الجزء الخامس: ما هو التحليل الأساسي؟
الجزء 6: ما هو تحليل تداول حركة السعر؟
الجزء 7: مقدمة في مخططات فوركس
الجزء 8: ما هي استراتيجية تداول العملات الأجنبية؟
الجزء 9: الأخطاء والفخاخ الشائعة في تداول الفوركس
الجزء العاشر: ما هو التحليل الفني
الجزء 11: كيفية عمل خطة تداول فوركس
الجزء 12: سيكولوجية تجارة الفوركس
الجزء 13: استراتيجيات تداول العملات الأجنبية بحركة السعر الاحترافية